Shortcut：用於金融建模與分析的 Excel AI 智能體

Shortcut 是面向金融建模與分析的 AI 智能體，提供 Excel 增益集、網頁應用程式、Windows 桌面版和 CLI。它可協助建立與編輯模型、分析活頁簿及追溯來源檔案。各版本的執行位置與能力不同，選擇前請查看官方文件。

主要功能

處理試算表： Excel 增益集可在目前開啟的活頁簿中操作；網頁版則在瀏覽器工作區處理檔案。檔案存取、巨集和整合能力因版本而異。 建模與分析： 官網將 Shortcut 定位於金融工作流程，包含建立模型和追溯來源。財務預測、估值或投資分析須檢查公式、假設、引用和單位；輸出不構成投資或會計建議。 多種介面： 官方文件區分 CLI/桌面、Excel 增益集、網頁應用程式和 Platform API。Windows 桌面 Excel 模式可使用部分本機檔案和 Excel 專屬功能；增益集適合在 Excel 內互動；網頁和 API 使用提供給該環境的檔案。VBA、巨集和無人值守執行的支援並不相同。 方案與額度： 目前價格頁列有免費、Pro、Teams 和 Enterprise 方案，採用額度制。價格、額度、計費週期和功能可能變動，請查看目前方案。

開始使用

從官方網站選擇版本並登入，閱讀對應指南後開啟或提供活頁簿，說明任務、範圍、假設和輸出格式。涉及正式資料的編輯，建議先使用副本，完成後檢查變更和計算結果再儲存。

使用情境與限制

可用於輔助整理試算表、建立財務模型、分析資料和準備報告。實際能力取決於版本、帳號、檔案類型及組織設定。AI 可能誤讀工作簿結構或產生錯誤公式；重要結果應人工複核並遵守資料存取政策。不要上傳未授權的個人、客戶或機密資料，並確認所選環境的檔案存取及保留規則。

常見問題

每個版本都能執行 VBA 或存取本機檔案嗎？

不能。支援能力因版本而異，請查閱該版本文件。

AI 產生的財務模型能直接用來決策嗎？

應先檢查公式、輸入、假設、來源和邊界；它不是投資或會計專業意見。

目前有哪些方案與額度？

方案和額度可能調整，請查看官方價格頁面。